Il nostro approccio personalizzato passo dopo passo
Risultati analitici
Adottiamo un metodo trasparente e strutturato, suddiviso in fasi chiare: ascolto, analisi, confronto e pianificazione delle possibili soluzioni più adatte a te.
Risultati possono variare in base alla situazione individuale.
Il nostro team
Esperienza, trasparenza e ascolto
Luca Marchetti
Consulente senior
Titoli
Laurea magistrale in Economia, Bologna
Специализация
Pianificazione personale
Esperienza
Consulente finanziario
Studio Associato
Responsabile clienti
Banca Centro
Competenze
Metodi
Certificazioni
Passione per l’ascolto, attenzione ai dettagli e lunga esperienza nel costruire soluzioni su misura per privati.
Elisa Romano
Specialista analisi
Titoli
Laurea Economia e Finanza, Milano
Специализация
Valutazione dati finanziari
Esperienza
Analista dati
Servizi Finanziari SRL
Collaboratrice data drive
InfoValue
Competenze
Metodi
Certificazioni
Precisa nei dettagli e appassionata di dati, aiuta a definire strategie affidabili partendo dai bisogni autentici dei clienti.
Giorgio Righi
Consulente strategico
Titoli
Laurea in Economia Aziendale, Torino
Специализация
Supporto alle decisioni
Esperienza
Responsabile progetti
Progetti & Co
Consulente pianificazione
AgireInsieme
Competenze
Metodi
Certificazioni
Unisce visione d’insieme e praticità, garantendo una valutazione realistica delle possibili alternative per ciascun cliente.
Roberta De Luca
Assistente clienti
Titoli
Diploma amministrativo, Torino
Специализация
Supporto clienti
Esperienza
Supporto clienti
Studio Associato
Assistente segreteria
BPro
Competenze
Metodi
Certificazioni
Punto di riferimento positivo, aiuta a coordinare ogni fase della pianificazione assicurando chiarezza e disponibilità.
Fasi della pianificazione efficace
Un processo trasparente accompagna ogni scelta con attenzione alle tue esigenze personali.
Raccolta delle esigenze
Partiamo ascoltando con attenzione la situazione attuale e le tue domande, senza pressioni o giudizi.
Tutte le informazioni sono trattate con riservatezza.
Analisi accurata
Analizziamo i dati forniti e definiamo le priorità insieme, valutando opportunità e rischi.
Il percorso punta alla massima trasparenza possibile.
Confronto e scenario
Proponiamo soluzioni realistiche e alternative, valutando insieme vantaggi e limiti di ciascuna.
Nessuna promessa irrealistica: il percorso è personalizzato.
Pianificazione condivisa
Stiliamo un piano concreto condividendo tutte le azioni e restando disponibili per ogni aggiornamento.
Monitoraggio continuo e confronti periodici.
Sylorylios e le altre offerte
Confronta il nostro metodo con soluzioni standard del settore per trovare l’approccio più adatto a te.
Caratteristiche
Sylorylios team
alternativi
Scelte personalizzate e reali
Dialogo continuo con il consulente
Sicurezza trattamento dati personali
Piani strutturati senza promesse irrealistiche